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新聞動(dòng)態(tài)

中國塑料管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，市場需求穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊

一、概述

塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的通稱，具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長，安全方便等特點(diǎn)，受到管道工程界的青睞。塑料管道根據(jù)其材料構(gòu)成可分為聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大類。

塑料管道的主要分類及相關(guān)介紹

與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強(qiáng)，使用壽命長等特點(diǎn)，同時(shí)其價(jià)格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點(diǎn)，但金屬的材質(zhì)也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。這些不可彌補(bǔ)的缺陷使得塑料管道在建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃?xì)狻㈦娏凸饫|護(hù)套、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域逐漸替代了鑄鐵管、鍍鋅鋼管等其他金屬管道。

塑料管道與傳統(tǒng)管道性能指標(biāo)對(duì)比情況

資料來源：公開資料整理

二、驅(qū)動(dòng)因素

1、政策

自1999年提出大力開發(fā)新型復(fù)合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統(tǒng)鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發(fā)展趨勢，我國塑料管道迎來快速發(fā)展。此后，國家有關(guān)部門也相繼出臺(tái)一系列相關(guān)政策，推進(jìn)塑料管道在建筑、市政工程、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時(shí)逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

中國塑料管道行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表

2、社會(huì)

塑料管道主要應(yīng)用于城市及建筑給排水、燃?xì)膺\(yùn)輸、供暖等場景，可以說其發(fā)展與我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分。隨著近年來我國城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步推進(jìn)，基建規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)需求也隨之不斷增長，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64.72%，較2015年增長7.39個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2021年中國常住人口城鎮(zhèn)化率變化情況

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游為塑料管道的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等產(chǎn)品；下游主要應(yīng)用于市政建設(shè)、房屋建筑、燃?xì)膺\(yùn)輸、電力通信、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

2、上游端分析

原材料是塑料管道最主要的成本來源，占比約為79%左右，可見其對(duì)塑料管道生產(chǎn)的重要性。在近年來下游需求及生產(chǎn)工藝水平提升的推動(dòng)下，我國PE、PVC、PP三種塑料管道原材料產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國PE產(chǎn)量為2272萬噸，同比增長11.8%，PVC產(chǎn)量為2130萬噸，同比增長2.7%，PP產(chǎn)量為4297萬噸，同比增長12.3%。

2018-2021年中國三種塑料管道原材料產(chǎn)量情況

3、下游端分析

市政建設(shè)是我國塑料管道主要需求領(lǐng)域之一，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，基建規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，我國市政建設(shè)也穩(wěn)步推進(jìn)，近年來，在國家政策的鼓勵(lì)下，塑料管道在市政建設(shè)領(lǐng)域滲透不斷加深，行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國城市供水管道長度為100.7萬公里，同比增長9.5%；排水管道為80.3萬公里，同比增長7.9%。

2014-2020年中國城市供水及排水管道長度情況

四、行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已然成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)及應(yīng)用國家，近年來產(chǎn)量整體保持上漲趨勢，但由于近年來房地產(chǎn)市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，產(chǎn)量增速也有所放緩。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道產(chǎn)量約為1677萬噸，同比增長2.5%。

2015-2021年中國塑料管道產(chǎn)量及增速情況

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，PVC管憑借其價(jià)格優(yōu)勢，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場對(duì)管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國內(nèi)PE、PP管原料的供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，對(duì)PVC管形成了一定的替代。具體來看，2020年我國塑料管道產(chǎn)量中，PVC占比為55%，PE占比為25%，PPR占比為10%。

2020年中國塑料管道產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)分布情況

2、銷量

從銷量情況來看，隨著下游需求的不斷增長，我國塑料管道銷量整體保持增長趨勢，由于近年來房地產(chǎn)市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，我國銷量管道銷量增速也有所下降。據(jù)資料顯示，2020年我國塑料管道銷量為1591萬噸，同比增長1.9%。

2014-2020年中國塑料管道銷量及增速情況

3、銷量規(guī)模

從行業(yè)銷售規(guī)模來看，由于近年來銷量規(guī)模的持續(xù)增長，行業(yè)銷售額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國塑料管道銷售額為3374億元，同比增長1.9%。

2014-2020年中國塑料管道銷售額及增速情況

4、應(yīng)用結(jié)構(gòu)

從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是我國塑料管道最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為28.99%。其次為市政給、排水及建筑給、排水領(lǐng)域，占比分別為21.74%和11.96%。

中國塑料管道下游應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)分布情況

5、出口情況

我國塑料管道主要以出口為主，近年來，隨著我國塑料管道行業(yè)的不斷發(fā)展，我國塑料管道出口量及出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道出口量為90.81萬噸，同比增長20%，出口金額為37.71億美元，同比增長28.7%。

2015-2021年中國塑料管道出口量及出口金額情況

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出口分布來看，2021年我國塑料管道出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為

2021年中國塑料管道出口金額地區(qū)分布情況

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、競爭格局

1、市場格局

近年來塑料管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，隨著消費(fèi)者對(duì)質(zhì)量和品牌意識(shí)的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升；規(guī)模小、低水平的企業(yè)發(fā)展則出現(xiàn)了困難，甚至已有部分企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度在穩(wěn)步提升，品牌企業(yè)之間的競爭更為激烈。從銷量方面來看，2020年我國塑料管道市場中，中國塑聯(lián)市場占比16.4%、永高股份市場占比4.1%、偉星新材市場占比1.7%。

2020年中國塑料管道行業(yè)市場格局分布情況（按銷量）

2、重點(diǎn)企業(yè)

中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司是國內(nèi)大型管道建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋管道、建材家居、環(huán)保、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)、光伏新能源等板塊。隨著國際化、全球化進(jìn)程步伐的推進(jìn)，中國聯(lián)塑已建立超過30個(gè)先進(jìn)的生產(chǎn)基地，分布于全國18個(gè)省份及海外國家，是我國塑料管道主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年中國聯(lián)塑塑料管道業(yè)務(wù)營收達(dá)274.57億元，同比增長12%，毛利率為25.9%。

2015-2021年中國聯(lián)塑塑料管道業(yè)務(wù)營收情況

六、發(fā)展趨勢

1、市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升

由于塑料管道行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度較低，屬于充分競爭的市場。而隨著消費(fèi)者對(duì)質(zhì)量和品牌意識(shí)的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升，市場競爭也愈發(fā)激烈，一些規(guī)模較小、水平較低的企業(yè)發(fā)展開始逐步被市場淘汰，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。

2、需求穩(wěn)步上升，行業(yè)前景廣闊

塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設(shè)中的給排水及采暖、農(nóng)業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護(hù)套管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿赖?。隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，國家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資力度不斷加大，加上政策鼓勵(lì)下塑料管道對(duì)水泥及金屬管道的替代進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，我國塑料管道需求將穩(wěn)步上升，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。