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6月18日，工信部下發《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（2024年本）（征求意見稿）》，2021年版《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》出臺后，水泥行業發展環境發生重大變化，亟需產能置換辦法改革，《征求意見稿》應運而生。和2021版相比，《征求意見稿》總體上對產能置換要求更加細致和嚴格，這對加速清退低效、落后產能，加快推動水泥行業高質量發展具有重要意義，筆者將從以下五個方面做具體解讀。
表1：2024產能置換辦法（征求意見稿）和2021版主要內容變化對比
資料來源：水泥大數據研究院整理
一、新建產能標桿水平 推動行業能效提升
2021年“雙碳”元年以來，工業領域節能降碳成為高質量發展的重要內容之一，各種政策文件頻繁下發，其中水泥行業到2025年底標桿產能要達到30%以上。《征求意見稿》指出，新建生產線能效必須達到《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023 年版）》要求的水泥行業能效標桿水平，這是對2024年5月國務院下發的《2024-2025年節能降碳行動方案》中“新建和改擴建水泥項目須達到能效標桿水平”政策的延續。當前我國水泥行業標桿產能在20%左右，距離30%的目標尚有有一定差距，達標的省份偏少。要求新建生產線能效達到標桿水平，有利于推動水泥行業能效水平整體提升。
圖1：部分省份水泥行業能效水平狀況
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
二、禁止低效產能置換 加大產能去化力度
《征求意見稿》提出新要求，能效水平達不到最新版《工業重點領域能效標桿水平和基準水平》基準值要求的水泥熟料生產線產能，以及連續兩年每年產量不足年產能30%的水泥熟料生產線產能，不能用于產能置換。中國水泥網水泥大數據顯示，截至2024年6月，全國熟料產能（不含港臺地區）17.8億噸，整體比較穩定，近年來產能去化效果不明顯。水泥大數據研究院統計，當前能效水平低于基準值的低效產能在16%左右，大約2.85億噸，再加上由于效益差、缺乏礦山以及破產拍賣等原因長期停產的生產線，能效低、產量低的產能或超3億噸。《征求意見稿》杜絕這部分產能參與置換，這將倒逼低效產能加速退出市場，從而加快去產能進程，緩解供需矛盾。
圖2：近年來熟料產能維持18億噸上下
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
三、鼓勵原料替代 實施等量置換
水泥生產過程中，石灰石煅燒是產生二氧化碳的主要環節，約占整個生產過程的6成，使用替代原料替代石灰石生產水泥，將有效減少二氧化碳排放。《征求意見稿》強調，以工業廢渣、尾礦渣等固體廢物為主要原料，且石灰石替代率不低于90%的水泥熟料建設項目，省內產能可實施等量置換。政策通過放松對使用替代原料生產線的置換比例，旨在鼓勵有條件企業加大使用替代原料比例，減少碳排放，節約資源。
圖3：石灰石煅燒排放占比全過程近6成
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
四、精準嚴控產能 跨省置換趨嚴
《征求意見稿》要求，位于國家規定的大氣污染防治重點區域或水泥熟料產能利用率低于50%省區的新建水泥熟料生產線，原則上不得從省外置換產能。2022年以來，水泥需求進入下行通道，各個省份均有不同程度的過剩問題，特別是之前如火如荼的跨省置換導致部分省份產能過剩問題十分嚴重，行業運行困難加劇。《征求意見稿》對跨省置換做出更細致、更嚴格的新要求，精準控制大氣污染防治重點區域和產能過剩嚴重地區產能，有效遏制地區產能增加勢頭，從而達到全國總量控制和去化目的。
圖4：當前全國熟料產能利用率低于50%
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
五、規范置換流程 嚴肅置換行為
《征求意見稿》新規定，產能置換方案自公告之日起，有效期為兩年。兩年內，項目建設企業應形成實物工作量，否則產能置換方案失效。已經完成產能置換方案公示，但在本辦法實施前未開工建設的項目，按照本辦法重新制定產能置換方案并公示公告。2018年第一版產能置換辦法開始實施，彼時正值行業發展高峰，產能置換項目較多，但2022年行業遇冷以后產能置換偃旗息鼓，不少項目自主停建，但已完成公示/公告、且擬建項目產能仍然較大。《征求意見稿》規定置換完畢的項目時間期限，規范流程，嚴肅行為，避免社會公共資源和自然資源浪費，提升行業整體運行效率。
表2：六大區域停建、擬建生產線信息
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）